2021年9月8日、東証REIT上場Ｏｎｅリート投資法人（3290）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
Ｏｎｅリート投資法人は、27,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,360口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして91億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券、大和証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は9月15日(水) から9月17日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「リードシー千葉駅前ビル」等の取得資金の一部に充当します。
9月15日追記
Ｏｎｅリート投資法人の発行価格は、1口当たり289,965円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｏｎｅリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3290 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 27,200口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,360口 |
| 合計 | 28,560口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月15日(水)～9月17日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月15日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 289,965円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月24日(金)～9月28日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月24日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 292,000円（+0.7%） |
国内幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 特徴 | オフィスビル主体型 |
|---|---|
| スポンサー | みずほ信託銀行 |
| 格付 | A（株式会社日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年9月8日時点
| 株価 | 314,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 753億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 14,310円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.55% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 390,975円 | 391,000円 | +0.0% |
| 2018年9月21日 | 227,662円 | 233,000円 | +2.3% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2021/9/16 | 2021/9/17 | 2021/9/21 | 2021/9/22 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料 | 5 | 10 | 15 | 5 |
Ｏｎｅリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
Ｏｎｅリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約3年ぶりです。
Ｏｎｅリート投資法人はミドルサイズのオフィスビルを重点投資対象とするリートです。東京経済圏への投資が7割以上を占めています。分配金利回りは、4.5%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
