【PO】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年6月4日、東証REIT上場ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ユナイテッド・アーバン投資法人は、55,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8,250口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして108億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年6月12日(水) から2019年6月17日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ホテルヒューイット甲子園」の取得資金に、残額は手元資金に充当します。

6月12日追記
ユナイテッド・アーバン投資法人の発行価格は1口当たり175,616円(割引率2.0%)、受渡日は6月20日(木) に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ユナイテッド・アーバン投資法人
コード番号8960
上場市場東証(REIT)
新株発行55,000口
売出株数0株
OA売出8,250口
合計63,250口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日6月12日(水)~6月17日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日6月12日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)175,616円(2.0%)
受渡日予定日6月20日(木) ~6月25日(火)のいずれかの日
受渡日6月20日(木)
受渡日始値(発行価格比)179,400円(+2.2%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金
手元資金

幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人みずほ証券
引受人大和証券
引受人野村證券

企業情報

特徴総合型
スポンサー丸紅
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年6月4日時点

株価178,300円
時価総額5,447億円
1口当たり分配金(年間)
6,890円
分配金利回り(年間)3.86%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年12月15日169,736円169,300円-0.3%
2016年6月15日175,224円179,500円+2.4%

ユナイテッド・アーバン投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ユナイテッド・アーバン投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

ユナイテッド・アーバン投資法人は、総合型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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