2019年6月18日、東証1部上場スシローグローバルホールディングス (3563)が「株式の売出し」と「株式会社スシローグローバルホールディングス、株式会社神明ホールディングス及び元気寿司株式会社の資本業務提携解消」を発表しました。
スシローグローバルホールディングスの筆頭株主である株式会社神明ホールディングスを売出人として、660万株の売出し及び最大99万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月18日の終値で算出すると金額にして580億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。売出価格等の決定日は、6月26日(水) から7月1日(月)までのいずれかの日を予定しています。売出し株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)でも募集が行われます。
今回の売出しは、スシローグローバルホールディングス、株式会社神明ホールディングス及び元気寿司株式会社の3社による資本業務提携契約の解消を受けて、行われるものです。売出し後、株式会社神明ホールディングスは、スシローグローバルホールディングスのその他の関係会社に該当しなくなる見込みです。
6月20日追記
スシローグローバルホールディングスは、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
6月21日追記
スシローグローバルホールディングスは売り禁になりました。(実施日6月24日(約定日)~)
参考記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?
6月26日追記
スシローグローバルホールディングスの売出価格は1株につき5,810円(割引率3.01%)、受渡日は7月4日(木)に決まりました。6,600,000株のち2,277,000株が海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | スシローグローバルホールディングス |
コード番号 | 3563 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 6,600,000株 国内4,323,000株 海外2,277,000株 |
OA売出 | 990,000株 |
合計 | 7,590,000株 |
希薄化 | 0% |
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 26.2% |
仮条件 | 3.0% ~ 5.0% ディスカウント |
売出価格決定日 | 6月26日(水)~7月1日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 6月26日(水) |
売出価格(ディスカウント率 ) | 5,810円(3.01%) |
受渡予定日 | 7月4日(木)~7月9日(火)のいずれかの日 |
受渡日 | 7月4日(木) |
受渡日始値(売出価格比) | 6,260円(+7.7%) |
売出人及び売出株数 | 株式会社神明ホールディングス 6,600,000 株 |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | SMBC日興証券 |
主幹事 | みずほ証券 |
主幹事 | 野村證券 |
引受 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
企業情報
事業内容 | 回転ずし業界首位。 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | 優待割引券 |
投資指標
2019年6月18日時点
株価 | 7,640円 |
時価総額 | 2,216億円 |
PER | 28.02倍 |
PBR | 5.18倍 |
配当利回り | 1.11% |
スシローグローバルホールディングスのPO評価(管理人の参加について)
スシローグローバルホールディングスが株式の売出しを発表しました。希薄化はありませんが、売出規模が大きく株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加する予定です。
参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由
コメント
楽天やgmoで、貸株注意喚起が出ていましたが、それでも参加されますか?
>>mintさん
参加します。