2022年3月1日、東証1部上場朝日放送グループホールディングス （9405）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
朝日放送グループホールディングスは、46万株の自己株式の処分及び最大18万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして4.4億円規模の資金調達を実施します。また、株式会社りそな銀行を売出人として76万株の株式売出しも行います。
主幹事は大和証券です。処分価格等決定日は3月9日(水)から3月14日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、連結子会社である朝日放送テレビ株式会社への投融資を通じ、老朽化し更新が必要となったテレビマスターの設備更新資金の一部に充当する充当する予定です。
3月9日追記
朝日放送グループホールディングスの処分価格は1株につき670円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 朝日放送グループホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9405 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 自己株式の処分 | 466,200株 |
| 売出株数 | 763,500株 |
| OA売出 | 184,400株 |
| 合計 | 1,414,100株 |
| 希薄化 | 1.6% |
| 売出株数の割合 | 1.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月9日(水)～3月14日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月9日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 670円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 3月17日(木)～3月23日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月17日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 725円（+7.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（3月3日追記）
企業情報
| 事業内容 | 大阪地盤の民放でテレ朝系列 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2022年3月1日時点
| 株価 | 745円 |
|---|---|
| 時価総額 | 312億円 |
| PER | 9.0倍 |
| PBR | 0.46倍 |
| 配当利回り | 3.22% |
朝日放送ＨＤのPO評価（管理人の参加について）
朝日放送ＨＤが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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