2018年5月25日(金)東証1部上場清水銀行 （8364）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
清水銀行は、180万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大27万株の第三者割当増資を行い、金額にして62億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は6月4日(月)から6月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定です。
6月4日追記
発行価格は1株につき2,193円、受渡日は6月12日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 清水銀行 |
| コード番号 | 8364 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 新株発行 | 1,800,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 270,000株 |
| 合計 | 2,070,000株 |
| 希薄化 | 21.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月4日(月)～6月7日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月4日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,193円(3.01％) |
| 受渡予定日 | 6月12日(火)～6月15日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月12日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,191円（-0.1%） |
| 調達資金の使途 | 中小企業等向け貸出金等運転資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 53% |
| 幹事 | 野村證券 | 13% |
| 幹事 | みずほ証券 | 13% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 13% |
| 幹事 | 藍澤證券 | 5% |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  | 3% |
■企業情報
| 事業内容 | 地銀中下位行。静岡県内３番手。旧清水市が地盤。戦前に７行合併で誕生。中小企業向けが主体 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年5月25日時点
| 株価 | 2,883円 |
| 時価総額 | 276億円 |
| PER | 10.2倍 |
| PBR | 0.33倍 |
| 配当利回り | 2.25％ |
■昨年公募増資を行った地銀株の結果
| 銘柄（コード） | 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| みちのく銀行（8350）（※1） | 2017年1月25日 | 193円 | 191円 | -1.0% |
| 大垣共立銀行（8361）（※2） | 2017年3月9日 | 344円 | 346円 | +0.6% |
| 南都銀行 （8367） | 2017年6月8日 | 3,147円 | 3,175円 | +0.9% |
| 青森銀行 （8342） | 中止 |
※1 2017年10月 10→1株式併合を実施
※2 2017年10月 10→1株式併合を実施
■清水銀行のPO評価（管理人の参加について）
清水銀行が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。地銀株への成長期待は低く、公募増資は評価されないため、厳しい反応となることが予想されます。
昨年公募増資を行った地銀株の現在の株価はどれも発行価格を大きく下回っています
| 公募価格 | 2018年5月25日時点の株価 | |
| みちのく銀行（8350） | 193円(調整後1,930円) | 1,761円 |
| 大垣共立銀行（8361） | 344円(調整後3,440円) | 2,865円 |
| 南都銀行 （8367） | 3,147円 | 2,913円 |
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
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