【PO】南都銀行 (8367)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月23日(火)東証1部上場南都銀行 (8367)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

南都銀行 は、OA含めて575万株、金額にして223億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年5月31日(水)から平成29年6月06日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、地域の成長に繋がる資金需要を掘り起こし、積極的に資金提供を行っていくため、全額を中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定です。

5月30日(火)南都銀行 (8367)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1株につき3,147 円、受渡日は6月8日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名南都銀行
コード番号8367
上場市場東証1部
新株発行5,000,000株
売出株数0株
OA売出750,000株
合計5,750,000株
希薄化21.1%
仮条件3.0% ~ 5.0%  ディスカウント
発行・売出価格決定日5月31日(水) ~6月6日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月31日(水)
発行・売出価格3,147 円(ディスカウント率 3.02%)
受渡日6月8日(木)
受渡日始値(発行・売出価格比)3,175円(+0.9%
調達資金の使途中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定

■幹事

主幹事野村證券
幹事大和証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券

■企業情報

事業内容奈良地盤の地銀
信用/貸借貸借
株主優待ポイントサークルのポイント付与

■投資指標

平成29年5月23日時点

株価3,955円
PER9.9倍
PBR0.42倍
配当利回り1.77%

■今年公募増資を行った地銀株の結果

みちのく銀行(8350)
受渡日:平成29年1月25日
発行価格:193円
受渡日始値:191円(-1.0%)

大垣共立銀行(8361)
受渡日:平成29年3月9日
発行価格:344円
受渡日始値:346円(+0.6%)

■南都銀行のPO評価(管理人の参加について)

最近公募増資を行った地銀株の結果は芳しいものではありませんが、貸借銘柄なので参加予定です。

ただし、中長期的には、地銀株は成長期待が乏しく、増資は評価されにくい傾向がある様です。

現時点では、みちのく銀行、大垣共立銀行共に公募増資発表前の株価水準を大きく下回っています。

増資発表日の株価公募価格現時点(5/23)の株価
みちのく銀行(8350)227円193円186円
大垣共立銀行(8361)453円344円
313円
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