【PO】大垣共立銀行 (8361)が公募増資及び自己株式の処分を発表!

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2017年2月20日(月)東証1部上場大垣共立銀行 (8361)が「新株式発行および自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

大垣共立銀行 は、OA含めて7,000万株、金額にして306億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年3月1日(水)から平成29年3月6日(月)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株につき344円、受渡日は3月9日(木)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大垣共立銀行
コード番号8361
上場市場東証1部
新株発行56,000,000株
自己株式の処分5,000,000株
売出株数0株
OA売出9,000,000株
合計70,000,000株
希薄化20.1%
公募・売出し株数/発行済株式数19.8%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月1日(水) ~ 3月6日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日3月1日(水)
発行・売出価格344円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.10%)
受渡日3月9日(木)
受渡日始値(発行価格比)346円(+0.6%
調達資金使途貸出金等運転資金に充当する予定

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券

■大垣共立銀行 について

事業内容岐阜地盤の地銀大手
信用/貸借貸借
株主優待株主優待スペシャルポイント

■大垣共立銀行の投資指標

2017年2月20日時点

株価453円
PER12.1倍
PBR0.57倍
配当利回り1.55%

■直近3年間のPO結果

該当なし

■最近の金融株のPO結果

みちのく銀行 (8350)
受渡日:2017年 1月25日
発行価格:193円
受渡日始値:191円(-1.0%)

イオンフィナンシャルサービス (8570)
受渡日:2016年 9月15日
発行価格:1,838円
受渡日始値:1,840円(+0.1%)

千葉興業銀行(8337)
受渡日:2015 年 7 月 24 日
発行価格: 758 円
受渡日始値:769円(+1.5%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

規模もやや大きく、最近の金融株のPO結果もあまり良くありませんが、貸借銘柄なので参加予定です。

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