2017年2月20日（月）東証1部上場大垣共立銀行 （8361）が「新株式発行および自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
大垣共立銀行 は、OA含めて7,000万株、金額にして306億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年3月1日（水）から平成29年3月6日（月）までのいずれかの日を予定しています。
発行・売出価格は1株につき344円、受渡日は3月9日(木)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大垣共立銀行 |
| コード番号 | 8361 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 新株発行 | 56,000,000株 |
| 自己株式の処分 | 5,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 9,000,000株 |
| 合計 | 70,000,000株 |
| 希薄化 | 20.1% |
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 19.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月1日(水) ～ 3月6日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月1日(水) |
| 発行・売出価格 | 344円（デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.10％） |
| 受渡日 | 3月9日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 346円（+0.6%） |
| 調達資金使途 | 貸出金等運転資金に充当する予定 |
■幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
■大垣共立銀行 について
| 事業内容 | 岐阜地盤の地銀大手 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 株主優待スペシャルポイント |
■大垣共立銀行の投資指標
2017年2月20日時点
| 株価 | 453円 |
| PER | 12.1倍 |
| ＰＢＲ | 0.57倍 |
| 配当利回り | 1.55% |
■直近3年間のPO結果
該当なし
■最近の金融株のPO結果
みちのく銀行 （8350）
受渡日：2017年 1月25日
発行価格：193円
受渡日始値：191円(-1.0%)
イオンフィナンシャルサービス （8570）
受渡日：2016年 9月15日
発行価格：1,838円
受渡日始値：1,840円(+0.1%)
千葉興業銀行（8337）
受渡日：2015 年 7 月 24 日
発行価格： 758 円
受渡日始値：769円(+1.5%)
■管理人の公募・売出し（PO）への参加について
規模もやや大きく、最近の金融株のPO結果もあまり良くありませんが、貸借銘柄なので参加予定です。
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