2022年8月22日、東証スタンダード上場オプティマスグループ （9268）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
オプティマスグループは、87万株の自己株式の処分及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による自己株式の処分を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は8月30日(火)から9月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を連結⼦会社への投融資資⾦に充当する予定です。
8月30日追記
オプティマスグループの処分価格は1株につき981円（割引率3.06%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オプティマスグループ |
|---|---|
| コード番号 | 9268 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による自己株式の処分 | 870,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 130,000株 |
| 合計 | 1,000,000株 |
| 希薄化 | 7.2% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月30日(火)～9月2日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月30日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 981円（3.06%） |
| 受渡予定日 | 9月7日(水)～9月12日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月7日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,004円（+2.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | グローバル展開する自動車の総合サービス産業の企業グループ |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年8月22日時点
| 株価 | 1,100円 |
|---|---|
| 時価総額 | 177億円 |
| PER | 6.1倍 |
| PBR | 0.96倍 |
| 配当利回り | 4.82％ |
オプティマスグループのPO評価（管理人の参加について）
オプティマスグループが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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