【海外PO】Appier Group (4180)が株式の海外売出しを発表!

記事内に広告が含まれています。

2021年9月27日、東証マザーズ上場Appier Group (4180)が「株式の海外売出し」を発表しました。

Appier Groupは、海外市場で1,112万株の株式売出しを実施します。9月27日の終値で計算すると金額にして187億円規模の売出しです。

主幹事は、Merrill Lynch International、SMBC Nikko Securities Inc.及びMizuho International plcです。発行価格等決定日は9月29日(水)から10月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。

売出しは、SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV、TA STRATEGIC PTE. LTD.等です。

9月30日追記

Appier Groupの発行価格は、1株につき1,469円(割引率3.04%)に決まりました。

売出株数が11,125,200株⇒11,795,900株に変更されています。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 Appier Group
コード番号 4180
上場市場 東証マザーズ
新株発行 0株
売出株数 11,795,900株
合計 11,795,900株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 11.7%
発行価格等決定日 9月29日(水)~10月1日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月29日(水)
発行価格(ディスカウント率) 1,469円(3.04%)
受渡予定日 10月4日(月)~10月6日(水)のいずれかの日
受渡日 10月4日(月)
受渡日始値(発行価格比) 1,480円(+0.7%)
スポンサーリンク

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 販促分野で人工知能活用したサービスを開発・提供
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年9月27日時点

株価 1,683円
時価総額 1,700億円
PER -倍
PBR 7.67倍
配当利回り -%

Appier GroupのPO評価(管理人の参加について)

Appier Groupが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

Appier Groupは、今年3月に上場したばかりです。ロックアップ解除での売出しとみられます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

タイトルとURLをコピーしました