2023年11月17日、東証スタンダード市場上場レーサム （8890）が「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
レーサムは、247万株の公募増資及び最大37万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大82億円規模です。
主幹事はＳＢＩ証券です。発行価格等決定日は11月28日(火)から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、不動産物件の仕入・開発資金に充当する予定です。
2023年11月28日追記
発行価格は3,076 円に決定しました。割引率は4.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | レーサム |
|---|---|
| コード番号 | 8890 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 2,471,100 株 |
| 株式の売出し | 0 株 |
| OA売出 | 370,600 株 |
| 合計 | 2,841,700 株 |
| 希薄化 | 9.9% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月28日(火)～11月30日(木)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月28日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,076 円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 12月5日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,100円（+0.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
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※岡三オンラインから申込可能です。（11月21日追記）
企業情報
| 事業内容 | オフィスやマンションなど収益不動産を組成・販売。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年11月17日時点
| 株価 | 3,385円 |
|---|---|
| 時価総額 | 888億円 |
| PER | 8.0倍 |
| PBR | 1.52倍 |
| 配当利回り | 5.17％ |
レーサムのPO評価（管理人の参加について）
レーサムが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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