2023年11月20日、東証プライム市場上場ジーエス・ユアサ コーポレーション （6674）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ジーエス・ユアサ コーポレーションは、1,521万株の公募増資、本田技研工業への249万株の第三者割当増資及び最大228万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大471億円規模です。
主幹事は野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。発行価格等決定日は11月29日(水)から12月5日(火)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、BEV用リチウムイオン電池向けの新工場の設備投資資金、高容量・高出力なリチウムイオン電池および次世代電池の開発に向けた研究開発投資資金、HEV用リチウムイオン電池向けの生産工場増設に向けた設備投資資金に充当する予定です。
11月29日追記
発行価格は2,072.0円に決定しました。割引率は3.02％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 6674 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 15,219,400株 |
| 本田技研工業への第三者割当増資 | 2,497,700株 |
| OA売出 | 2,282,900株 |
| 合計 | 20,000,000株 |
| 希薄化 | 19.9% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月29日(水)～12月5日(火)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,072.0円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 12月6日(水)（最短） |
| 受渡日 | 12月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,131円（+2.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | 車載用鉛電池、産業用電池電源が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年11月20日時点
| 株価 | 2,490.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,007億円 |
| PER | 12.5倍 |
| PBR | 0.82倍 |
| 配当利回り | 2.01％ |
ＧＳユアサのPO評価（管理人の参加について）
ＧＳユアサが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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