2025年6月6日、東証グロース上場アズーム (3496)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
アズームは、5万株の公募増資、11万株の自己株式の処分、43万株の株式売出し及び最大9万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。6月6日の終値で計算した吸収金額は57億円規模です。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は6月16日(月)から6月18日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、システム開発資金及びエンジニア採用費に充当する予定です。売出人は菅田洋司 社長です。
なお、アズームは東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認を同時に発表しています。
6月16日追記
発行価格は8,467 円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | アズーム |
---|---|
コード番号 | 3496 |
上場市場 | 東証グロース |
新株発行 | 51,800株 |
自己株式の処分 | 118,200株 |
売出株数 | 430,000株 |
OA売出 | 90,000株 |
合計 | 690,000株 |
希薄化 | 2.8% |
売出株数の割合 | 8.8% |
仮条件 | % ~ % ディスカウント |
発行価格等決定日 | 6月16日(月)~6月18日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 6月16日(月) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 8,467 円(4.00%) |
受渡予定日 | 6月24日(火)(最短) |
受渡日 | 6月24日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 未定() |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
企業情報
事業内容 | 月極駐車場検索サイト「カーパーキング」を運営 |
---|---|
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | なし |
投資指標
2025年6月6日時点
株価 | 8,400円 |
---|---|
時価総額 | 507億円 |
PER | 30.7倍 |
PBR | 11.44倍 |
配当利回り | 1.43% |
アズームのPO評価(管理人の参加について)
アズームが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由