2025年5月29日、東証プライム上場いすゞ自動車 （7202）が「株式の売出し」を発表しました。
いすゞ自動車は、2,927万株の売出し及び最大439万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。5月29日の終値で計算すると、金額にして658億円規模の売出しです。
主幹事はみずほ証券及び野村證券です。売出価格等決定日は6月10日(火)から6月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社日本政策投資銀行、東京海上日動火災保険株式会社等です。
なお、いすゞ自動車は、株式需給への影響も念頭に、適正な自己資本水準を意識し、さらなる資本効率向上を図ることを目的として 500 億円(取得上限総額)の自己株式取得を実施します。
6月10日追記
売出価格は1,779.5円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | いすゞ自動車 |
|---|---|
| コード番号 | 7202 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 29,279,000株 |
| OA売出 | 4,391,800株 |
| 合計 | 33,670,800株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 4.8% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 6月10日(火)～6月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月10日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,779.5円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 6月17日(火)（最短） |
| 受渡日 | 6月17日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,800.5円（+1.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | 自動車メーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年5月29日時点
| 株価 | 1,956.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆3,960億円 |
| PER | 10.7倍 |
| PBR | 0.97倍 |
| 配当利回り | 4.70％ |
いすゞ自動車のPO評価（管理人の参加について）
いすゞ自動車が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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