2023年11月16日、東証スタンダード市場上場フルヤ金属 （7826）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
フルヤ金属は、104万株の公募増資及び最大15.6万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大108億円規模です。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、設備投資資金等の一部に充当する予定です。
11月28日追記
発行価格は9,139 円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フルヤ金属 |
|---|---|
| コード番号 | 7826 |
| 上場市場 | 東証スタンダード → 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 1,044,000 株 |
| 株式の売出し | 0 株 |
| OA売出 | 156,000 株 |
| 合計 | 1,200,000 株 |
| 希薄化 | 14.2% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月27日(月)～11月29日(水)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月27日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 9,139 円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 12月6日(水) |
| 受渡日 | 12月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 9,040円（-1.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（11月20日追記）
※岡三オンラインから申込可能です。（11月21日追記）
企業情報
| 事業内容 | 結晶製造容器（るつぼ）、ターゲットなど製造。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年11月16日時点
| 株価 | 10,060円 |
|---|---|
| 時価総額 | 731億円 |
| PER | 9.2倍 |
| PBR | 1.60倍 |
| 配当利回り | 2.54％ |
フルヤ金属のPO評価（管理人の参加について）
フルヤ金属が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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