2022年1月4日、東証REIT上場日本プライムリアルティ投資法人 (8955)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
日本プライムリアルティ投資法人は、38,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,900口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして157億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は1月12日(水) から1月14日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「東京建物東渋谷ビル」の取得資金と借入金の返済の一部に充当します。
1月12日追記
日本プライムリアルティ投資法人の発行価格は、1口当たり368,480円(割引率2.00%)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
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コード番号 | 8955 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 38,100口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 1,900口 |
合計 | 40,000口 |
仮条件 | 2.0% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 1月12日(水)~1月14日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 1月12日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 368,480円(2.00%) |
受渡予定日 | 1月19日(水) ~1月21日(金)のいずれかの日 |
受渡日 | 1月19日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 373,000円(+1.2%) |
幹事
共同主幹事 | みずほ証券 |
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共同主幹事 | SMBC日興証券 |
引受人 | 野村證券 |
引受人 | 大和証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
特徴 | 複合型REIT |
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スポンサー | 東京建物 |
格付 | AA- (R&I) |
A (S&P) | |
AA (JCR) | |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年1月4日時点
株価 | 402,000円 |
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時価総額 | 3,852億円 |
1口当たり分配金(年間) | 15,500円 |
分配金利回り(年間) | 3.85% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2017年1月25日 | 439,040円 | 458,000円 | +4.3% |
2020年3月4日 | 474,810円 | 459,000円 | -3.3% |

【PO】日本プライムリアルティ投資法人 (8955)が公募増資及び売出しを発表!
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日本プライムリアルティ投資法人のPO評価(管理人の参加について)
日本プライムリアルティ投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。
日本プライムリアルティ投資法人はオフィスと商業施設を投資先とする複合型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加予定です。
参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由
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