2025年5月30日、東証プライム上場Ｅ・Ｊホールディングス （2153）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
Ｅ・Ｊホールディングスは、200万株の公募増資及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。調達資金は33億円規模です。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は6月9日(月)から6月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、建設コンサルタント事業領域におけるＭ＆Ａ待機資金及び長期借入金の一部返済に充当する予定です。
6月9日追記
発行価格は1,439 円に決定しました。割引率は3.55%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｅ・Ｊホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2153 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 2,000,000 株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 300,000 株 |
| 合計 | 2,300,000株 |
| 希薄化 | 12.5% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 6月9日(月)～6月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,439 円（3.55%） |
| 受渡予定日 | 6月17日(火)（最短） |
| 受渡日 | 6月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,480円（+2.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 建設コンサルタント |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年5月30日時点
| 株価 | 1,582円 |
|---|---|
| 時価総額 | 254億円 |
| PER | 8.1倍 |
| PBR | 0.82倍 |
| 配当利回り | 4.11％ |
Ｅ・ＪホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
Ｅ・Ｊホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。2018年、2020年にも増資を行っています。
【PO】Ｅ・Ｊホールディングス （2153）が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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