2021年11月29日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等」を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、国内外で84,290口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,210口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして307億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は12月6日(月) から12月9日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「プロロジスパーク猪名川2」等の取得資金に充当するために 2021年12月1日付で借入れる予定の借入金の返済資金に充当する予定です。
12月6日追記
日本プロロジスリート投資法人の発行価格は、1口当たり361,620円（割引率2.0%）に決まりました。
国内：48,890口⇒46,677口
海外：35,400口⇒37,613口 になりました。
2022年12月5日追記
【PO】日本プロロジスリート投資法人 （3283）が公募増資及び売出しを発表！
2022年12月5日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等」を発表しました。 日本プロロジスリート投資法人は、国内外で76,570口の公募増資及びオ...
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2022.12.05
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本プロロジスリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3283 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 84,290口（国内：46,677口、海外：37,613口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,210口 |
| 合計 | 88,500口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 12月6日(月) ～12月9日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月6日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 361,620円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 12月13日(月)～12月16日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月13日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 383,000円（+5.9%） |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | プロロジス・グループ |
| 格付 | AA（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年11月29日時点
| 株価 | 380,500円 |
|---|---|
| 時価総額 | 9,824億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 9,770円 |
| 分配金利回り（年間） | 2.56% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月15日 | 231,574円 | 253,500円 | +9.5% |
| 2016年12月20日 | 222,460円 | 227,100円 | +2.1% |
| 2017年8月8日 | 227,850円 | 231,700円 | +1.7% |
| 2018年3月13日 | 224,812円 | 224,800円 | 0% |
| 2019年6月19日 | 227,458円 | 245,100円 | +7.8% |
| 2020年2月3日 | 292,824円 | 309,000円 | +5.5% |
| 2021年2月3日 | 332,962円 | 333,000円 | 0% |
【PO】日本プロロジスリート投資法人 （3283）が公募増資及び売出しを発表！
2021年1月20日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 日本プロロジスリート投資法人は、国内外で110,480口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴...
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2021.01.20
日本プロロジスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本プロロジスリート投資法人が10ヶ月ぶりに公募増資を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、2.56%とリートの中では低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞【公募増資】リートのＰＯ結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて
参考記事＞＞リートのPOで公募割れ目立つ
