2025年2月7日、東証プライム上場高速 （7504）が「株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」を発表しました。
高速は、77万株の売出し及び11万株のオーバーアロットメントによる売出を実施します。2月7日の終値で計算すると、金額にして21億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は2月18日(火)から2月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社エフピコ、カメイ株式会社、株式会社七十七銀行等です。
2月18日追記
売出価格は2,083円に決定しました。割引率は5.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 高速 |
|---|---|
| コード番号 | 7504 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 779,400株 |
| OA売出 | 116,900株 |
| 合計 | 896,300株 |
| 希薄化 | 0.6% |
| 売出株数の割合 | 4.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月18日(火)～2月21日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月18日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,083円（5.02%） |
| 受渡予定日 | 2月26日(水)（最短） |
| 受渡日 | 2月26日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,135円（+2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 食品向け軽包装資材の専門商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ＱＵＯカードまたはカタログギフト |
投資指標
2025年2月7日時点
| 株価 | 2,414円 |
|---|---|
| 時価総額 | 507億円 |
| PER | 14.8倍 |
| PBR | 1.20倍 |
| 配当利回り | 2.24％ |
高速のPO評価（管理人の参加について）
高速が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
