【PO】日本プロロジスリート投資法人 (3283)が公募増資及び売出しを発表!

2022年12月5日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 (3283)が「新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)及び投資口売出し等」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、国内外で76,570口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,830口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして231億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は12月8日(木) から12月13日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

12月8日追記

発行価格は1口当たり318,990円 (割引率2.0%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本プロロジスリート投資法人
コード番号 3283
上場市場 東証(REIT)
新株発行 76,570口
売出株数 0株
OA売出 3,830口
合計 80,400口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月8日(木) ~12月13日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月8日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 318,990円(2.0%)
受渡予定日 12月15日(木)~12月20日(火)のいずれかの日
受渡日 12月15日(木)
受渡日始値(発行価格比) 321,500円(+0.8%

幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 大和証券
引受人 SBI証券

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企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー プロロジス・グループ
格付 AA+(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年12月5日時点

株価 332,000円
時価総額 8,866億円
1口当たり分配金(年間) 9,891円
分配金利回り(年間) 2.97%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月15日 231,574円 253,500円 +9.5%
2016年12月20日 222,460円 227,100円 +2.1%
2017年8月8日 227,850円 231,700円 +1.7%
2018年3月13日 224,812円 224,800円 0%
2019年6月19日 227,458円 245,100円 +7.8%
2020年2月3日 292,824円 309,000円 +5.5%
2021年2月3日 332,962円 333,000円 0%
2021年12月13日 361,620円 383,000円 +5.9%

日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、2.97%とリートの中では低い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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