【PO】日本プロロジスリート投資法人（3283）が公募増資及び売出しを発表！

2021年1月20日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人（3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、国内外で110,480口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,520口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして343億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は1月27日(水) から2月1日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。110,480口のうち46,400口は海外募集となる予定です。

調達した資金は、「プロロジスパーク千葉ニュータウン」等の取得資金の一部に充当します。

1月27日追記

日本プロロジスリート投資法人の発行価格は1口当たり332,962円（割引率2.50%）、受渡日は2月3日(水) に決まりました。110,480口のうち49,300口が海外募集となっています。

11月29日追記

【PO】日本プロロジスリート投資法人（3283）が公募増資及び売出しを発表！

2021年11月29日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人（3283）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等」を発表しました。日本プロロジスリート投資法人は、国内外で84,290口の公募増資及び...

公募・売出し（PO）情報
幹事
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投資指標
過去の結果
日本プロロジスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	日本プロロジスリート投資法人
コード番号	3283
上場市場	東証（REIT）
新株発行	110,480口（国内：61,180口、海外：49,300口）
売出株数	0株
OA売出	5,520口
合計	116,000口
仮条件	2.0% ～ 4.5%　ディスカウント
発行・売出価格決定日	1月27日(水) ～2月1日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日	1月27日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)	332,962円（2.50%）
受渡予定日	2月3日(水)～2月8日(月)のいずれかの日
受渡日	2月3日(水)
受渡日始値（発行価格比）	333,000円（0.0%）
調達資金の使途	新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
共同主幹事	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
共同主幹事	野村證券
共同主幹事	みずほ証券
共同主幹事	ゴールドマン・サックス証券
引受人	大和証券
引受人	ＳＢＩ証券

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企業情報

特徴	物流施設特化型
スポンサー	プロロジス・グループ
格付	AA（JCR）
信用/貸借	貸借

投資指標

2021年1月20日時点

株価	324,000円
時価総額	7,989億円
1口当たり分配金（年間）	9,708円
分配金利回り（年間）	2.99%

過去の結果

受渡日	発行価格	受渡日始値	騰落率
2016年3月15日	231,574円	253,500円	+9.5%
2016年12月20日	222,460円	227,100円	+2.1%
2017年8月8日	227,850円	231,700円	+1.7%
2018年3月13日	224,812円	224,800円	0%
2019年6月19日	227,458円	245,100円	+7.8%
2020年2月3日	292,824円	309,000円	+5.5%