2024年1月17日、東証REIT上場東海道リート投資法人 （2989）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
東海道リート投資法人は、35,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,795口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして41億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は1月25日(木) から1月29日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
1月25日追及
発行価格は121,546 円に決定しました。割引率は2.5%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 東海道リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 2989 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 35,900 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,795 口 |
| 合計 | 37,695口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月25日(木) ～1月29日(月)いずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月25日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 121,546 円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 2月2日(金)（最短） |
| 受渡日 | 2月2日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 123,800円（+1.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 静銀ティーエム証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
企業情報
| 特徴 | 地方型REIT |
|---|---|
| スポンサー | ヨシコンなど |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2024年1月17日時点
| 株価 | 127,700円 |
|---|---|
| 時価総額 | 310億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,635円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.19% |
東海道リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
東海道リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
東海道リート投資法人は、東海道地域（静岡県、愛知県及び三重県）の安定資産に投資するJ-REITです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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