2020年2月20日、東証マザーズ上場一家ダイニングプロジェクト （9266）が「株式の売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更」を発表しました。
一家ダイニングプロジェクトの社長である武長太郎氏を売出人として72万株の株式売出し及び最大10万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月20日の終値で計算すると7.5億円規模です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は3月2日(月)から3月4日(水)までのいずれかの日を予定しています。
一家ダイニングプロジェクトは、3月11日(水)をもって東証1部または東証2部市場へ市場変更する予定です。
3月2日追記
一家ダイニングプロジェクトの売出価格は1株当たり764 円（割引率6.03%）、市場は東証1部、受渡日は3月11日(水)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 一家ダイニングプロジェクト |
|---|---|
| コード番号 | 9266 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 720,000株 |
| OA売出 | 108,000株 |
| 合計 | 828,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 13.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月2日(月)～3月4日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月2日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 764円（6.03%） |
| 受渡日 | 3月11日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 665円（-13.0%） |
| 売出人及び株数 | 武長太郎 720,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 首都圏で和食居酒屋『こだわりもん一家』『博多劇場』など展開。接客重視。ブライダル事業も |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | お食事ご優待券2,500円相当(500円×5枚) |
投資指標
2020年2月20日時点
| 株価 | 912円 |
|---|---|
| 時価総額 | 56億円 |
| PER | 31.46倍 |
| PBR | 4.27倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
一家ダイニングプロジェクトのPO評価（管理人の参加について）
一家ダイニングプロジェクトが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
東証本則市場への市場変更については、昨年株式分割を実施し優待のある銘柄なので驚きではありません。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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