【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月13日(金)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、82,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,105口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして131億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「KDXレジデンス阿佐ヶ谷」、「アネシス寺田町」など居住用施設4物件及びヘルスケア施設5物件の購入資金の一部に充当します。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
コード番号3278
上場市場東証(REIT)
新株発行82,100口
売出株数0株
OA売出4,105口
合計86,205口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月24日(火) ~7月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定(%)
受渡予定日8月2日(木) ~8月3日(金)のいずれかの日
受渡日未定
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
引受人大和証券
引受人東海東京証券
引受人UBS証券

■企業情報

特徴複合型REIT
スポンサーケネディクス
格付A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年7月13日時点

株価170,400円
時価総額1,334億円
1口当たり分配金(年間)
7,605円
分配金利回り(年間)4.46%

■過去の結果

受渡日銘柄名発行価格受渡日始値騰落率
2015年2月5日ケネディクス・レジデンシャル投資法人340,762円329,000円-3.5%

※2018年2月末に1→2の分割を実施。

■ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人が公募増資を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、2018年3月に住居特化型のケネディクス・レジデンシャル投資法人とヘルスケア施設を保有するジャパン・シニアリビング投資法人が合併してできたリートです。そのため、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、居住用施設とヘルスケア施設の複合型リートです。ポートフォリオの8割が居住用施設、残りの2割がヘルスケア施設となっています。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の分配金利回りは、4.5%程度あり、リートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。ケネディクス・レジデンシャル投資法人時代の結果が悪いですが、当時は貸借銘柄ではなく、リート指数も急落していた時期でした。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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