2021年11月24日、東証1部上場アルコニックス （3036）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
アルコニックスは、国内外で434万株の公募増資及び最大65万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして76億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月1日(水)から12月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。
12月1日追記
アルコニックスの発行価格は、1株につき1,149円（割引率3.04%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アルコニックス |
|---|---|
| コード番号 | 3036 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 4,348,000株 |
| OA売出 | 652,000株 |
| 合計 | 5,000,000株 |
| 希薄化 | 16.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月1日(水)～12月7日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月1日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,149円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 12月10日(金)～12月14日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月10日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,250円（+8.8%） |
調達資金使途
31億円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、3億円を当社と当社連結子会社アルコニックスベンチャーズ㈱が二人組合で 100％共同出資するコーポレートベンチャーキャピタルファンド（以下「ＣＶＣファンド」という。）への投資に、残額を当社における過去のＭ＆Ａにおける買収資金借入の返済資金に充当する予定です。
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月26日追記）
企業情報
| 事業内容 | レアメタルの各種製品並びにそれらの原材料の輸出、輸入及び国内販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | カタログギフト |
投資指標
2021年11月26日時点
| 株価 | 1,265円 |
|---|---|
| 時価総額 | 329億円 |
| PER | 5.1倍 |
| PBR | 0.65倍 |
| 配当利回り | 3.79％ |
アルコニックスのPO評価（管理人の参加について）
アルコニックスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。PO発表を受けて11月26日時点で20%近く株価が下落しています。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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