【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月8日(火)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ジャパン・ホテル・リート投資法人<JHR>は、 最大447,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして333億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月18日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。447,800口のうち、国内募集分は222,050口の予定です。

調達した資金は、「ヒルトン東京お台場」及び「ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋」の取得資金の一部に充当します。

1月16日追記
ジャパン・ホテル・リート投資法人の発行価格は1口当たり76,342円、受渡日は1月24日(木)に決まりました。なお、447,800口のうち、国内募集分は206,247口となりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジャパン・ホテル・リート投資法人
コード番号8985
上場市場東証(REIT)
新株発行447,800口
国内206,247口
海外241,553口
売出株数0株
OA売出3,700口
合計451,500口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月16日(水) ~1月18日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日1月16日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)76,342円(2.00%)
受渡予定日1月24日(木) ~1月28日(月)のいずれかの日
受渡日1月24日(木)
受渡日始値(発行価格比)未定(
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
引受ゴールドマン・サックス証券
引受野村證券
引受FFG証券
引受西日本シティTT証券
引受ちばぎん証券

■企業情報

特徴ホテル特化型
スポンサーSC CAPITAL PARTNERS グループ
格付A+ (JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年1月8日時点

株価78,400円
時価総額3,144億円
1口当たり分配金(年間)3,686円
分配金利回り(年間)4.70%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年1月28日77,415円78,000円+0.8%
2015年6月23日77,512円82,700円+6.7%
2016年1月21日85,020円82,300円-3.2%
2016年7月28日81,536円88,700円+8.8%
2017年7月6日77,518円78,500円+1.3%

参考記事>>2017年6月19日(月)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

■ジャパン・ホテル・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ジャパン・ホテル・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年半ぶりです。昨年はありませんでしたが、それ以前は頻繁に公募増資を行っていました。

ジャパン・ホテル・リート投資法人は国内最大規模のホテル特化型リートです。分配金利回りは、4.7%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、過去の結果はまずまず良く、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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