2023年9月11日、東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が「ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）」を発表しました。
ジャパン・ホテル・リート投資法人は、国内外で170,000 口の公募増資を行い、金額にして121億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は9月14日(木) から9月19日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。本募集は機関投資家向けとなっています。
調達した資金は、「ラ・ジェント・ステイ札幌大通、オリエンタルホテル京都 六条及びホテル
オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端」の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
9月14日追記
発行価格は72,030 円に決定しました。割引率は2.0%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8985 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 170,000 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 0口 |
| 合計 | 170,000 口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月14日(木) ～9月19日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月14日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 72,030 円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 9月22日(金)～9月26日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月22日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 76,400円（+5.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 特徴 | ホテル特化型 |
|---|---|
| スポンサー | SC CAPITAL PARTNERS グループ |
| 格付 | A＋ （JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年9月11日時点
| 株価 | 72,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,252億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 2,652円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.64% |
ジャパン・ホテル・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパン・ホテル・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2019年以来です。
ジャパン・ホテル・リート投資法人は国内最大規模のホテル特化型リートです。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄ですが機関投資家向けとなっており個人投資家は参加出来ません。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
