2022年8月15日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン不動産投資法人は、63,600口の公募増資を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。また、最大4,500口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。
主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は8月23日(火) から8月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ラグゼナ北千住」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
8月23日追記
タカラレーベン不動産投資法人の発行価格は1口当たり104,685円(割引率2.50%)に決まりました。
2023年2月14日追記
【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資及び売出しを発表!
2023年2月14日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。タカラレーベン不動産投資法人は、48,735口の公募増資及び最大4,000口のオーバーアロットメントによる売出し...
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | タカラレーベン不動産投資法人 |
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コード番号 | 3492 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 63,600口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 4,500口 |
合計 | 68,100口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 8月23日(火) ~8月25日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 8月23日(火) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 104,685円(2.50%) |
受渡予定日 | 9月2日(金) |
受渡日 | 9月2日(金) |
受渡日始値(発行価格比) | 105,800円(+1.1%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | 総合型 |
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スポンサー | タカラレーベン |
格付 | A (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年8月15日時点
株価 | 115,300円 |
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時価総額 | 663億円 |
1口当たり分配金(年間) | 5,264円 |
分配金利回り(年間) | 4.56% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
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2019年9月3日 | 117,000円 | 117,000円 | ±0.0% |
2021年9月2日 | 112,417円 | 112,400円 | -0.02% |
タカラレーベン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)
タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、4.5%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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