【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資及び売出しを発表!

2022年8月15日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン不動産投資法人は、63,600口の公募増資を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。また、最大4,500口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。

主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は8月23日(火) から8月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ラグゼナ北千住」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

8月23日追記

タカラレーベン不動産投資法人の発行価格は1口当たり104,685円(割引率2.50%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン不動産投資法人
コード番号 3492
上場市場 東証(REIT)
新株発行 63,600口
売出株数 0株
OA売出 4,500口
合計 68,100口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月23日(火) ~8月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月23日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 104,685円(2.50%)
受渡予定日 9月2日(金)
受渡日 9月2日(金)
受渡日始値(発行価格比) 105,800円(+1.1%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー タカラレーベン
格付 A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年8月15日時点

株価 115,300円
時価総額 663億円
1口当たり分配金(年間) 5,264円
分配金利回り(年間) 4.56%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年9月3日 117,000円 117,000円 ±0.0%
2021年9月2日 112,417円 112,400円 -0.02%

タカラレーベン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、4.5%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

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