2021年9月15日、東証2部上場ＳＴＩフードホールディングス （2932）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ＳＴＩフードホールディングスは、20万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大10億円規模の資金調達を実施します。また、同時に十見 裕さんを売出しとして30万株の株式の売出しも行います。9月15の終値で計算すると12億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月29日(水)から10月5日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、2億円を連結子会社である株式会社ＳＴＩエナックにおける新工場の増設のための投融資資金に、残額を借入金の返済に充当する予定です。
9月29日追記
ＳＴＩフードホールディングスの発行価格は、1株につき3,957円（割引率3.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＳＴＩフードホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2932 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 新株発行 | 200,000株 |
| 売出株数 | 300,000株 |
| OA売出 | 75,000株 |
| 合計 | 575,000株 |
| 希薄化 | 4.8% |
| 売出株数の割合 | 5.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月29日(水)～10月5日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,957円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月6日(水)～10月12日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,850円（-2.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 水産食品やおにぎり具材の製造。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 3,000円相当の株主限定自社商品 |
投資指標
2021年9月15日時点
| 株価 | 4,005円 |
|---|---|
| 時価総額 | 220億円 |
| PER | 19.8倍 |
| PBR | 5.52倍 |
| 配当利回り | 1.37％ |
ＳＴＩフードホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ＳＴＩフードホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
