【PO】東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)が公募増資及び売出しを発表!

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2022年6月30日、東証インフラ上場東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

東京インフラ・エネルギー投資法人は、64,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,245口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして64億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は7月11日(月) から7月13日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「TI 久野太陽光発電所」等の取得資金の一部に充当します。

7月12日追記

東京インフラ・エネルギー投資法人の発行価格は1口当たり93,210円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 東京インフラ・エネルギー投資法人
コード番号 9285
上場市場 東証インフラ
新株発行 64,900口
売出株数 0株
OA売出 3,254口
合計 68,145口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 7月11日(月)~7月13日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月11日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 93,210円(2.5%)
受渡予定日 7月21日(木)
受渡日 7月21日(木)
受渡日始値(発行価格比) 93,300円(+0.1%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 野村證券
引受人 SMBC日興証券
引受人 東海東京証券

企業情報

特徴 太陽光発電型
スポンサー アドバンテック
格付 A- 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 信用

投資指標

2022年6月30日時点

株価 98,300円
時価総額 109億円
1口当たり分配金(年間) 6,031円
分配金利回り(年間) 6.13%

東京インフラ・エネルギー投資法人のPO評価(管理人の参加について)

東京インフラ・エネルギー投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。

前回の結果

東京インフラ・エネルギー投資法人の分配金利回りは6.13%程度で、インフラファンドの中では平均的な利回りです。

POについては、信用のインフラファンドなので不参加の予定です。インフラファンドの過去の結果は良くないです。

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