2022年6月30日、東証インフラ上場東京インフラ・エネルギー投資法人（9285）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
東京インフラ・エネルギー投資法人は、64,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,245口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして64億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は7月11日(月) から7月13日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「TI 久野太陽光発電所」等の取得資金の一部に充当します。
7月12日追記
東京インフラ・エネルギー投資法人の発行価格は1口当たり93,210円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9285 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 64,900口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,254口 |
| 合計 | 68,145口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月11日(月)～7月13日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月11日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 93,210円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 7月21日(木) |
| 受渡日 | 7月21日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 93,300円（+0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | アドバンテック |
| 格付 | A- 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年6月30日時点
| 株価 | 98,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 109億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,031円 |
| 分配金利回り（年間） | 6.13% |
東京インフラ・エネルギー投資法人のPO評価（管理人の参加について）
東京インフラ・エネルギー投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。
東京インフラ・エネルギー投資法人の分配金利回りは6.13%程度で、インフラファンドの中では平均的な利回りです。
POについては、信用のインフラファンドなので不参加の予定です。インフラファンドの過去の結果は良くないです。
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