2022年6月30日、東証インフラ上場東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
東京インフラ・エネルギー投資法人は、64,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,245口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして64億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は7月11日(月) から7月13日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「TI 久野太陽光発電所」等の取得資金の一部に充当します。
7月12日追記
東京インフラ・エネルギー投資法人の発行価格は1口当たり93,210円(割引率2.50%)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
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コード番号 | 9285 |
上場市場 | 東証インフラ |
新株発行 | 64,900口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 3,254口 |
合計 | 68,145口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 7月11日(月)~7月13日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 7月11日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 93,210円(2.5%) |
受渡予定日 | 7月21日(木) |
受渡日 | 7月21日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 93,300円(+0.1%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
引受人 | 東海東京証券 |
企業情報
特徴 | 太陽光発電型 |
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スポンサー | アドバンテック |
格付 | A- 日本格付研究所(JCR) |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年6月30日時点
株価 | 98,300円 |
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時価総額 | 109億円 |
1口当たり分配金(年間) | 6,031円 |
分配金利回り(年間) | 6.13% |
東京インフラ・エネルギー投資法人のPO評価(管理人の参加について)
東京インフラ・エネルギー投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。
東京インフラ・エネルギー投資法人の分配金利回りは6.13%程度で、インフラファンドの中では平均的な利回りです。
POについては、信用のインフラファンドなので不参加の予定です。インフラファンドの過去の結果は良くないです。
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