【PO】福岡リート投資法人(8968)が公募増資を発表!

Pocket

2018年2月9日(金)東証REIT上場福岡リート投資法人(8968)が「新投資口の発行」を発表しました。

福岡リート投資法人は、4.9万口の新投資口発行を行い、金額にして82億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年2月21日(水) から2018年2月23日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、木の葉モール橋本及び東比恵ビジネスセンターⅡの取得資金に充当します。

2月21日追記
発行価格は1口当たり164,414円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名福岡リート投資法人
コード番号8968
上場市場東証(REIT)
新株発行49,000口
売出株数0口
OA売出0口
合計49,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月21日(水) ~2月23日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日2月21日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)164,414円(2.50%)
受渡日3月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)167,000円(+1.6%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

主幹事SMBC日興証券
幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事西日本シティTT証券
幹事ふくおか証券

■企業情報

特徴商業施設中心の総合型
スポンサー福岡地所
格付AA-(JCR)
A-(S&P)
A+(R&I)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月9時点

株価174,600円
時価総額1,304億円
1口当たり分配金(年間)
7,040円
分配金利回り(年間)4.03%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年4月28日212,257円218,000円+2.7%

■福岡リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

福岡リート投資法人が公募増資を発表しました。増資を実施するのは2015年以来と3年ぶりです。

福岡リート投資法人は日本初の地域特化型リートです。福岡を中心に九州全体及び山口県・沖縄県を投資対象エリアとして商業施設やオフィスビルに投資しています。分配金利回りはやや低いです。

POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です