【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!

2021年11月10日、東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

星野リゾート・リート投資法人は、19,390口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大969口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大138億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は11月17日(水) から11月24日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得を予定している「界 霧島」等の取得資金の一部へ充当する予定です。

11月17日追記

星野リゾート・リート投資法人の発行価格は、1口当たり669,825円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 星野リゾート・リート投資法人
コード番号 3287
上場市場 東証(REIT)
新株発行 19,390口
売出株数 0株
OA売出 969口
合計 20,359口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月17日(水)~11月24日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月17日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 669,825円(2.50%)
受渡予定日 11月25日(木)~12月1日(水)のいずれかの日
受渡日 11月25日(木)
受渡日始値(発行価格比) 668,000円(-0.3%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 ホテル・旅館型
スポンサー 星野リゾート
格付 A(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年11月10日時点

株価 736,000円
時価総額 1,656億円
1口当たり分配金(年間) 14,607円
分配金利回り(年間) 1.98%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年5月7日 1,404,215円 1,445,000円 +2.9%
2015年11月4日 1,162,024円 1,204,000円 +3.6%
2016年5月6日 1,294,745円 1,290,000円 -0.4%
2017年5月2日 559,080円 564,000円 +0.9%
2017年11月2日 531,508円 543,000円 +2.2%
2018年5月2日 523,342円 542,000円 +3.6%

星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

星野リゾート・リート投資法人が3年ぶりに公募増資を発表しました。

星野リゾート・リート投資法人はホテル特化型リートです。分配金利回りは、コロナの影響を受けて分配金が少ないため1.9%とリートの中では非常に低い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

参考記事>>リートのPOで公募割れ目立つ

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