2024年8月28日、東証REIT上場福岡リート投資法人 （8968）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
福岡リート投資法人は、72,400口 の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,600口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして110億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は9月4日(水) から9月9日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
9月4日追記
発行価格140,400円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 福岡リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8968 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 72,400口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,600口 |
| 合計 | 76,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月4日(水) ～9月9日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月4日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 140,400円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月11日(水)（最短） |
| 受渡日 | 9月11日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 143,000円（+1.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 西日本シティＴＴ証券 |
| 引受人 | ＦＦＧ証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 特徴 | 地域特化型リート |
|---|---|
| スポンサー | 福岡地所、九州電力など |
| 格付 | AA-（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年8月28日時点
| 株価 | 156,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,242億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,750円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.96% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月28日 | 212,257円 | 218,000円 | +2.7% |
| 2018年3月2日 | 164,414円 | 167,000円 | +1.6% |
福岡リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
福岡リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2018年以来です。
福岡リート投資法人は、福岡を中心とする九州全体及び山口県・沖縄県を投資対象エリアに、商業施設やオフィスビル運用する地域特化型リートです。分配金利回りは4.9%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
