2018年2月9日（金）東証1部上場大光 （3160）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
大光は、最大142.5万株の新株発行を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。同時に、社長などを売出人として30万株の株式売出しも行います。主幹事は野村證券です。発行価格等は2018年2月19日(月) から2018年2月22日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、アミカ店舗新規出店のための設備投資資金や新規出店に係る商品仕入等のための運転資金、物流センター機能拡張のための設備投資資金及び外商事業及びアミカ事業における既存施設の冷凍設備改修に係る設備投資資金に充当する予定です。
2月19日追記
発行価格は1株につき896円 、受渡日は2月27日(火) に決まりました。
2023年2月28日追記
【PO】大光 （3160）が公募増資及び株式売出しを発表！
2023年2月28日、東証スタンダード上場大光 （3160）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。 大光は、120万株の公募増資、35万株の株式売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います...
pokabu.net
2023.02.28
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大光 |
| コード番号 | 3160 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,200,000株 |
| 売出株数 | 300,000株 |
| OA売出 | 225,000株 |
| 合計 | 1,725,000株 |
| 希薄化 | 12.0% |
| 売出割合 | 2.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月19日(月) ～2月22日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月19日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 896円(3.03%) |
| 受渡日 | 2月27日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 904円(+0.9%) |
| 調達資金の使途 | アミカ店舗新規出店のための設備投資資金 新規出店に係る商品仕入等のための運転資金等 |
| 売出人及び売出株式数 | 金森武 230,000株 川崎光義 70,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 1,200,000株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 150,000株 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 60,000株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 45,000株 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  | 45,000株 |
■企業情報
| 事業内容 | 中京地盤の食品卸。ホテルや外食等が顧客。業務用食品スーパー『アミカ』も運営 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり クオカードまたは自社店舗商品券 |
■投資指標
2018年2月9時点
| 株価 | 916円 |
| 時価総額 | 110億円 |
| PER | 17.4倍 |
| PBR | 3.70倍 |
| 配当利回り | 0.76％ |
■大光のPO評価（管理人の参加について）
大光が公募増資と株式売出しを発表しました。希薄化率は10%強とそれほど大きくないですが、成長期待の高い企業ではないので、好感されづらそうです。
株価は、昨年東証1部への昇格をきっかけ急騰しました。現在は、高値からすると半値近くになりましたが割安感はありません。
POについては、信用銘柄ですし市場環境が不安定なので不参加の予定です。
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