2018年2月13日(火)東証2部上場アバント （3836）が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。
社長の森川徹治などを売出人として最大224万株の株式売出しを実施します。金額にすると21億円規模です。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は2月21日(水)から2月27日(火)までのいずれかの日を予定しています。
また、2018年3月7日(水)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。
2月21日追記
売出価格は1株につき899円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アバント |
| コード番号 | 3836 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,956,000株 |
| OA売出 | 293,400株 |
| 合計 | 2,249,400株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出割合 | 12.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月21日(水)～2月27日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月21日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 899円(3.02％) |
| 受渡日 | 3月7日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 920円(+2.3%) |
| 売出人及び売出株数 | 森川徹治 1,624,600株 和田成史 331,400株 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
| 幹事 | むさし証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 連結経営・会計システムのパッケージソフト開発、ライセンス販売、導入サービスなど展開 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年2月13日時点
| 株価 | 963円 |
| 時価総額 | 180億円 |
| PER | 24.0倍 |
| PBR | 4.35倍 |
| 配当利回り | 1.04％ |
■アバントのPO評価（管理人の参加について）
アバントが株式の売出しと東証1部への昇格を発表しました。売出しのみのため希薄化はありません。
東証1部への昇格については、昨年JASDAQから2部に市場変更し、記念優待も実施していたため昇格期待が高く大きな驚きはありません。
POについては、信用銘柄で市場環境も悪いので不参加の予定です。
コメント