【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月8日(金)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、138,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして354億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年2月20日(水) から2019年2月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集があります。138,000口のうち、国内募集分は86,900口の予定です。

調達した資金は、八王子市の物流施設など13物件の取得資金の一部に充当します。

2月20日追記
大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり245,784円、受渡日は3月4日(月) に決まりました。なお、予定通り138,000口のうち、国内募集分は86,900口になっています。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大和ハウスリート投資法人
コード番号8984
上場市場東証(REIT)
新株発行138,000口
国内86,900口
海外51,100口
売出株数0口
OA売出10,000口
合計148,000口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月20日(水) ~2月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日2月20日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)245,784円(2.00%)
受渡予定日3月4日(月) ~3月6日(水)のいずれかの日
受渡日3月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)245,900円(+0.0%
調達資金の使途取得を予定している特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー 大和ハウスグループ
格付AA(JCR)
A+(R&I)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年2月8日時点

株価257,000円
時価総額4,952億円
1口当たり分配金(年間)
10,540円
分配金利回り(年間)4.10%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年3月22日280,868円284,200円+1.2%
2018年3月20日239,806円246,000円+2.6%

参考記事>>2018年2月28日(水)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約1年ぶりです。

大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、4.1%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、過去の結果はそこまで良いわけではありませんが貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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