2020年2月7日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 (8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大和ハウスリート投資法人は、121,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして343億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2020年2月19日(水) から2020年2月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。121,000口のうち38,400口は海外募集となる予定です。
調達した資金は、「DPL 流山Ⅰ」等の取得資金の一部に充当します。
2月19日追記
大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり283,670円(割引率2.0%)、受渡日は3月3日(火)に決まりました。121,000口のうち44,800口が海外募集となっています。
2021年8月18日追記
【PO】大和ハウスリート投資法人 (8984)が公募増資及び売出しを発表!
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 大和ハウスリート投資法人 |
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コード番号 | 8984 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 121,000口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 9,000口 |
合計 | 130,000口 |
仮条件 | 2.0% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月19日(水)~2月26日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月19日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 283,670円(2.0%) |
受渡予定日 | 3月3日(火)~3月4日(水)のいずれかの日 |
受渡日 | 3月3日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 280,000円(-1.3%) |
調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
共同主幹事 | 野村證券 |
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共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
幹事 | みずほ証券 |
企業情報
特徴 | 総合型 |
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スポンサー | 大和ハウスグループ |
格付 | AA(株式会社日本格付研究所(JCR)) |
AA-(株式会社格付投資情報センター(R&I)) | |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年2月7日時点
株価 | 291,000円 |
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時価総額 | 6,038億円 |
1口当たり分配金(年間) | 10,900円 |
分配金利回り(年間) | 3.74% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
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2017年3月22日 | 280,868円 | 284,200円 | +1.2% |
2018年3月20日 | 239,806円 | 246,000円 | +2.6% |
2019年3月4日 | 245,784円 | 245,900円 | +0.0% |
【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出しを発表!
2019年2月8日(金)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 大和ハウスリート投資法人は、138,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,00
大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約1年ぶりです。
大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、3.7%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、過去の結果はあまり良くないですが貸借のリートなので参加予定です。
参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由
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