【海外PO】出前館 (2484)が海外募集による公募増資及び自己株式の処分並びに第三者割当増資を発表!

2021年9月13日、東証JASDAQ上場出前館 (2484)が「海外募集による新株式発行及び自己株式の処分並びに第三者割当による新株式発行」を発表しました。

出前館は、海外市場で1,605万株の公募増資、324万株の自己株式の処分及びZ ホールディングス株式会社とNAVER Corporationを割当先とする3,938万株の第三者割当増資を実施し、金額にして800億円規模の資金調達を行います。

主幹事は、J.P. Morgan Securities plcです。発行価格等決定日は9月15日(水)から9月17日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、650億円を運転資金(マーケティング費用)に、100億円をを設備資金(システム強化/開発資金)に、50億円を運転資金(配達員増強資金)に充当することを予定しています。

9月16日追記

出前館の発行価格は、1株につき1,736円(割引率3.02%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 出前館
コード番号 2484
上場市場 東証JASDAQ
新株発行 16,053,900株
自己株式の処分 3,240,000株
第三者割当増資 39,382,500株
合計 58,676,400株
希薄化 41.6%
売出株数の割合 0.0%
発行価格等決定日 9月15日(水)~9月17日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月15日(水)
発行価格(ディスカウント率) 1,736円(3.02%)
受渡日 10月1日(金)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 出前仲介サイト『出前館』を運営。
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 なし

投資指標

2021年9月13日時点

株価 1,807円
時価総額 1,545億円
PER -倍
PBR 10.82倍
配当利回り -%

出前館のPO評価(管理人の参加について)

出前館が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。出前館は、PO発表後売り禁になりました。

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