2025年8月25日、東証プライム上場第一工業製薬 （4461）が「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
第一工業製薬は、100万株の自己株式の処分、33万株の株式売出し及び最大20万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。8月25日の終値で計算した吸収金額は90億円規模です。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は9月2日(火)から9月5日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、四日市工場霞地区における設備投資資金の調達に充当するです。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 第一工業製薬 |
|---|---|
| コード番号 | 4461 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 自己株式の処分 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 337,400株 |
| OA売出 | 200,600株 |
| 合計 | 1,538,000株 |
| 希薄化 | 9.5% |
| 売出株数の割合 | 5.6% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月2日(火)～9月5日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 9月10日(水)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 西村証券 |
企業情報
| 事業内容 | 化学の素材メーカー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 株主優待ポイント |
投資指標
2025年8月25日時点
| 株価 | 5,860円 |
|---|---|
| 時価総額 | 626億円 |
| PER | 15.2倍 |
| PBR | 1.44倍 |
| 配当利回り | 2.05％ |
第一工業製薬のPO評価（管理人の参加について）
第一工業製薬が自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。第一工業製薬は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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