2020年11月9日、東証マザーズ上場ＪＭＤＣ （4483）が「海外募集による新株式発行及び海外売出し」を発表しました。
ＪＭＤＣは、海外で200万株の公募増資を実施し、金額にして103億円規模の資金調達を行います。同時に松島陽介氏らを売出し人として50万株の株式売出しも行います。11月9日の終値で計算すると30億円規模の売出しです。発行価格等決定日は11月9日（月）から11月12日（木）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事は野村證券です。
調達した資金は、既存の借入金の返済原資に充当する予定です。
11月10日追記
ＪＭＤＣの発行価格は5,598円（割引率7.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＪＭＤＣ |
|---|---|
| コード番号 | 4483 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,000,000株 |
| 売出し | 500,000株 |
| 合計 | 2,500,000株 |
| 希薄化 | 3.8% |
| 売出株数の割合 | 0.9% |
| 発行価格等決定日 | 11月9日（月）～11月12日（木）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 11月9日（月） |
| 発行価格(ディスカウント率) | 5,598円(7.01%) |
| 受渡日 | 11月25日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,080円(-9.3%) |
| 売出し人及び売出し株数 | 松島陽介 125,000株 |
| 山元雄太 125,000株 | |
| 木村真也 125,000株 | |
| 杉田玲夢 125,000株 |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 健康保険組合の医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供。遠隔医療や調剤薬局支援も |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年11月9日時点
| 株価 | 6,020円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,180億円 |
| PER | 148.94倍 |
| PBR | 30.45倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ＪＭＤＣのPO評価（管理人の参加について）
ＪＭＤＣが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
