2021年10月28日、東証1部上場クリエイト・レストランツ・ホールディングス （3387）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、2,170万株の公募増資及び最大325万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして210億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券及び大和証券です。発行価格等決定日は11月8日(月)から11月10日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、50億円をアフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資及び生産性の向 上・人財不足への対応のための DX 推進資金に、残額は2021年2月に借入れた永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定です。
10月29日追記
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは売り禁になりました。（11月1日～）
参考：【PO（増資・売出）】売り禁になったら参加はやめたほうがいい？勝率や平均騰落率は？
11月8日追記
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの発行価格は、1株につき722円（割引率3.09%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 3387 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 21,700,000株 |
| OA売出 | 3,255,000株 |
| 合計 | 24,955,000株 |
| 希薄化 | 11.8% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月8日(月)～11月10日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月8日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 722円（3.09%） |
| 受渡予定日 | 11月15日(月)～11月17日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月15日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 708円（-1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 事業内容 | カジュアルなフードコートから、居酒屋、ディナータイプのレストランまで様々な業態の店舗を企画・開発し、直営にて展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 優待食事券 |
投資指標
2021年10月28日時点
| 株価 | 860円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,629億円 |
| PER | 24.7倍 |
| PBR | 7.42倍 |
| 配当利回り | 0.52% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
クリエイト・レストランツ・ホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
7月に増資を行うことは発表していたので、サプライズではありません。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
