2021年10月29日、東証JASDAQ上場幸和製作所 (7807)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
幸和製作所は、54万株の公募増資及び最大8.2万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして6億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は11月9日(火)から11月12日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、子会社への投融資に3.8億円を、残額を財務基盤強化のための借入金の返済に充当する予定です。
11月9日追記
幸和製作所の発行価格は、1株につき1,012円(割引率4.08%)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 幸和製作所 |
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コード番号 | 7807 |
上場市場 | 東証JASDAQ |
新株発行 | 547,900株 |
OA売出 | 82,100株 |
合計 | 630,000株 |
希薄化 | 12.6% |
売出株数の割合 | 0.0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 11月9日(火)~11月12日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月9日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 1,012円(4.08%) |
受渡予定日 | 11月16日(火)~11月19日(金)のいずれかの日 |
受渡日 | 11月16日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 1,012円(±0.0%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 大和証券 |
引受人 | いちよし証券 |
企業情報
事業内容 | 福祉用具、介護用品のメーカー |
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信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | なし |
投資指標
2021年10月29日時点
株価 | 1,076円 |
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時価総額 | 46.8億円 |
PER | 10.8倍 |
PBR | 3.26倍 |
配当利回り | 2.79% |
幸和製作所のPO評価(管理人の参加について)
幸和製作所が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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