【PO】NTT都市開発リート投資法人 (8956)が公募増資及び売出しを発表!

2021年10月18日、東証REIT上場NTT都市開発リート投資法人 (8956)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

NTT都市開発リート投資法人は、80,600口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,040口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして119億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券及び野村證券です。発行価格等は10月25日(月) から10月26日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得を予定している「東京オペラシティビル」の取得資金の一部へ充当する予定です。

10月25日追記

NTT都市開発リート投資法人の発行価格は、1口当たり150,023円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 NTT都市開発リート投資法人
コード番号 8956
上場市場 東証(REIT)
新株発行 80,600口
売出株数 0株
OA売出 4,040口
合計 84,640口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 10月25日(月)~10月26日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月25日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 150,023円(2.50%)
受渡予定日 11月2日(火)
受渡日 11月2日(火)
受渡日始値(発行価格比) 149,800円(-0.1%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 野村證券
引受人 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(10月21日追記)

企業情報

特徴 複合型
スポンサー NTT都市開発
格付 AA-(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年10月18日時点

株価 155,300円
時価総額 2,045億円
1口当たり分配金(年間) 6,705円
分配金利回り(年間) 4.31%

NTT都市開発リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

NTT都市開発リート投資法人が6年ぶりに公募増資を発表しました。以前は、プレミア投資法人という商号でした。

NTT都市開発リート投資法人は、住居・オフィスビルを中心とした複合型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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