2020年2月25日、東証1部上場ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ （9418）が「株式の売出し」を発表しました。
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの筆頭株主である宇野 康秀氏らを売出人として870万株の株式売出し及び最大130万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月25日の終値で計算すると168億円規模です。主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は3月4日(水)から3月9日(月)までのいずれかの日を予定しています。
3月4日追記
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの売出価格は1株当たり1,424 円（割引率3.52%）、受渡日は3月16日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
|---|---|
| コード番号 | 9418 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 8,700,000 株 |
| OA売出 | 1,300,000 株 |
| 合計 | 10,000,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 16.6% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月4日(水)～3月9日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月4日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,424円（3.52%） |
| 受渡予定日 | 3月16日(月) |
| 受渡日 | 3月16日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,189円（-16.5%） |
| 売出人及び株数 | 宇野 康秀 8,400,000株 |
| ㈱UNO-HOLDINGS 300,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 旧母体ＵＳＥＮが傘下の持株会社。店舗・施設向け音楽サービス、動画配信、格安スマホ等提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント付与 |
投資指標
2020年2月25日時点
| 株価 | 1,685円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,012億円 |
| PER | 30.67倍 |
| PBR | 4.55倍 |
| 配当利回り | 0.47% |
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのPO評価（管理人の参加について）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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