【PO】ホットランド（3196）が公募増資及び株式の売出しを発表！

2019年9月2日、東証1部上場ホットランド（3196）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

ホットランドは、261万株の公募増資及び最大39万株のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして39億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は9月10日(火)から9月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、銀だこ酒場及び築地銀だこを中心とする新規出店に係る当社グループの設備投資資金（当社子会社への投融資資金を含む。）に充当する予定です。

9月2日、ホットランドは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

9月9日追記
ホットランドは売り禁になりました。（実施日9月10日（約定日）～）

9月10日追記
ホットランドの発行価格は1株につき1,117円（割引率3.04%）、受渡日は9月19日(木)に決まりました。

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	ホットランド
コード番号	3196
上場市場	東証1部
新株発行	2,610,000株
売出株数	0株
OA売出	390,000株
合計	3,000,000株
希薄化	16.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合	0%
仮条件	3.0% ～ 5.0%　ディスカウント
発行価格決定日	9月10日(火)～9月13日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日	9月10日(火)
発行価格(ディスカウント率 )	1,117円（3.04%）
受渡予定日	9月19日(木)～9月25日(水)のいずれかの日
受渡日	9月19日(木)
受渡日始値（発行価格比）	1,161円（+3.9%）
調達資金使途	新規出店に係る当社グループの設備投資資金

事業内容	たこ焼き『築地銀だこ』が主柱。たい焼き『銀のあん』も展開。台湾、香港などアジア軸に海外進出
信用/貸借	貸借（注意）
株主優待	全国のホットランドグループの各店舗で利用できる優待券

2019年9月2日時点

受渡日	発行価格	受渡日始値	騰落率
2015年9月30日	3,283円	3,102円	-5.5%

ホットランドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄であるため参加予定です。ただ、小型で貸株注意喚起銘柄になっているので、売り禁になる可能性が高そうです。