2024年12月9日、東証プライム上場幸楽苑 （7554）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
幸楽苑は、303万株の公募増資及び最大45万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。9日の終値で計算すると金額にして47億円規模です。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は12月17日(火)から12月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、店舗の改装費用や借入金の返済などに充当予定です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 幸楽苑 |
|---|---|
| コード番号 | 7554 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 3,033,700株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 455,000株 |
| OA売出 | 125,200 株 |
| 合計 | 3,488,700株 |
| 希薄化 | 18.2% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 12月17日(火)～12月20日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月25日(水)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | ラーメンチェーン |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 食事券 |
投資指標
2024年12月9日時点
| 株価 | 1,353円 |
|---|---|
| 時価総額 | 236億円 |
| PER | 26.6倍 |
| PBR | 9.64倍 |
| 配当利回り | -％ |
幸楽苑のPO評価（管理人の参加について）
幸楽苑が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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