2024年12月11日、東証プライム上場シンクロ・フード （3963）が「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
シンクロ・フードは、200万株の公募増資及び600万株の株式売出し並びに最大120万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。11日の終値で計算すると金額にして38億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月18日(水)から12月24日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、運転資金及び研究開発資金に充当予定です。。
売出人は藤代 真一社長です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | シンクロ・フード |
|---|---|
| コード番号 | 3963 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 2,000,000株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 6,000,000株 |
| OA売出 | 1,200,000株 |
| 合計 | 9,200,000株 |
| 希薄化 | 6.9% |
| 売出株数の割合 | 26.7% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 12月18日(水)～12月24日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月27日(金)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 飲食店向け情報サイト運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年12月11日時点
| 株価 | 417円 |
|---|---|
| 時価総額 | 113億円 |
| PER | 12.7倍 |
| PBR | 2.50倍 |
| 配当利回り | -％ |
シンクロ・フードのPO評価（管理人の参加について）
シンクロ・フードが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁になったので不参加の予定です。
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