【PO】USEN-NEXT HOLDINGS (9418)が株式の売出しを発表!

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2020年2月25日、東証1部上場USEN-NEXT HOLDINGS (9418)が「株式の売出し」を発表しました。

USEN-NEXT HOLDINGSの筆頭株主である宇野 康秀氏らを売出人として870万株の株式売出し及び最大130万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月25日の終値で計算すると168億円規模です。主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は3月4日(水)から3月9日(月)までのいずれかの日を予定しています。

3月4日追記
USEN-NEXT HOLDINGSの売出価格は1株当たり1,424 円(割引率3.52%)、受渡日は3月16日(月)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 USEN-NEXT HOLDINGS
コード番号 9418
上場市場 東証1部
新株発行 0株
売出株数 8,700,000 株
OA売出 1,300,000 株
合計 10,000,000 株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 16.6%
仮条件 3.5% ~ 5.5% ディスカウント
売出価格決定日 3月4日(水)~3月9日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月4日(水)
売出価格(ディスカウント率 ) 1,424円(3.52%)
受渡予定日 3月16日(月)
受渡日 3月16日(月)
受渡日始値(売出価格比) 1,189円(-16.5%
売出人及び株数 宇野 康秀 8,400,000株
㈱UNO-HOLDINGS 300,000株

幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券

企業情報

事業内容 旧母体USENが傘下の持株会社。店舗・施設向け音楽サービス、動画配信、格安スマホ等提供
信用/貸借 信用
株主優待 株主優待ポイント付与

投資指標

2020年2月25日時点

株価 1,685円
時価総額 1,012億円
PER 30.67倍
PBR 4.55倍
配当利回り 0.47%

USEN-NEXT HOLDINGSのPO評価(管理人の参加について)

USEN-NEXT HOLDINGSが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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