2025年2月13日、東証プライム上場高砂熱学工業 （1969）が「株式の売出し」を発表しました。
高砂熱学工業は、310万株の売出し及び最大46万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月13日の終値で計算すると、金額にして200億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券、ＳＭＢＣ日興証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は2月26日(水)から3月3日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三菱UFJ銀行 、太陽生命保険等です。
なお、株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることを目的として、1,700,000株及び80億円を上限とする自己株式取得を実施することをも同時に発表しています。
2月26日追記
売出価格は5,222円に決定しました。割引率は3.01%です
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 高砂熱学工業 |
|---|---|
| コード番号 | 1969 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 3,106,800株 |
| OA売出 | 466,000株 |
| 合計 | 3,572,800株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 5.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月26日(水)～3月3日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月26日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 5,222円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月5日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月5日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 5,290円（+1.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
※三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 空調工事 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年2月13日時点
| 株価 | 5,605円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,937億円 |
| PER | 15.6倍 |
| PBR | 2.19倍 |
| 配当利回り | 2.57％ |
高砂熱学工業のPO評価（管理人の参加について）
高砂熱学工業が株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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