【PO】ジェイ・エス・ビー (3480)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2021年7月26日、東証1部上場ジェイ・エス・ビー (3480)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ジェイ・エス・ビーは、90万株の公募増資を行い、金額にして35億円規模の資金調達を実施します。同時に、岡靖子氏を売出人として14万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。7月26日の終値で計算すると12億円規模の売出しです。

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は8月4日(水)から8月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、賃貸用不動産5件(新潟大学通学生マンション計画、池田市天神学生マンション計画、三重大学前学生マンション計画、富山市学生マンション計画及び松本市学生マンション計画(いずれも仮称))に係る土地取得や建設のための資金の一部に充当する予定です。

7月27日追記

ジェイ・エス・ビーは売り禁になりました。(7月28日~)

参考:【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

8月4日追記

ジェイ・エス・ビーの発行価格は、1株につき3,540円(割引率3.01%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ジェイ・エス・ビー
コード番号 3480
上場市場 東証1部
新株発行 900,000株
売出株数 144,000株
OA売出 156,000株
合計 1,200,000株
希薄化 8.6%
売出株数の割合 3.1%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格等決定日 8月4日(水)~8月11日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月4日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,540円(3.01%)
受渡予定日 8月12日(木)~8月18日(水)のいずれかの日
受渡日 8月12日(木)
受渡日始値(発行価格比) 3,500円(-1.1%
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幹事

  証券会社名 引受株式数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,053,900株
引受人 SBI証券 52,200株
引受人 野村證券 52,200株
引受人 SMBC日興証券 31,300株
引受人 いちよし証券 10,400株

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(7月27日追記)

企業情報

事業内容 学生向け賃貸マンションの企画開発・仲介・運営管理
信用/貸借 貸借(注意)
株主優待 なし

投資指標

2021年7月26日時点

株価 4,310円
時価総額 423億円
PER 13.1倍
PBR 2.07倍
配当利回り 0.70%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年7月20日 5,886円 5,720円 -2.8%

ジェイ・エス・ビーのPO評価(管理人の参加について)

ジェイ・エス・ビーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。ジェイ・エス・ビーは、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されています。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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