2025年2月14日、東証プライム上場矢作建設工業 （1870）が「株式の売出し」を発表しました。
矢作建設工業は、766万株の売出し及び最大114万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月14日の終値で計算すると、金額にして131億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は2月25日(火)から2月28日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、りそな銀行、三菱UFJ銀行、有限会社山田商事等です。
2月25日追記
売出価格は1,154円に決定しました。割引率は4.07%です。
2月26日追記
売り禁になりました。（実施日（約定日）：2025年2月27日）
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 矢作建設工業 |
|---|---|
| コード番号 | 1870 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 7,660,700株 |
| OA売出 | 1,149,000株 |
| 合計 | 8,809,700株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 20.5% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月25日(火)～2月28日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月25日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,154円（4.07%） |
| 受渡予定日 | 3月4日(火)（最短） |
| 受渡日 | 3月4日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,233円（+6.4％） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 総合建設会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年2月14日時点
| 株価 | 1,497円 |
|---|---|
| 時価総額 | 668億円 |
| PER | 11.9倍 |
| PBR | 0.98倍 |
| 配当利回り | 5.34％ |
矢作建設工業のPO評価（管理人の参加について）
矢作建設工業が株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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